Инвестиции и софт: 5 торговых терминалов для торговли на бирже
Всем привет! Вот уже пару лет я в качестве хобби экспериментирую со свободными финансами и изучаю доступные возможности и инструменты. Торговля на бирже (не форекс!) – очень интересная тема, и как оказалось, крайне технологичная.
Сегодня я подготовил обзор пяти интересных торговых терминалов – от инструментов профессиональных инвесторов до тех, которыми можно пользоваться для торговли на российских биржах.
Bloomberg Terminal
Пожалуй, символ словосочетания «торговый терминал», который существует уже 30 лет. Когда появился Bloomberg, еще не было PC. Раньше терминал был hardware-продуктом, а сегодня это программно-аппаратный комплекс. Помимо собственно софта для торговли, трейдеры могут использовать и специализированное железо – самым известным таким элементом стала клавиатура (на хабре есть хороший материал о том, как она менялась с течением времени).
Терминалом Bloomberg пользуются исключительно профессионалы – подписка на платформу стоит $24 тысячи (по данным Investopedia). Программа предоставляет доступ к огромному количеству данных, поэтому обычно ее используют в комбинации с несколькими мониторами.
По официальной статистике на сайте производителя этим инструментом пользуются 325 тысяч профессионалов финансового рынка в мире.
Thomson Reuters Eikon
Главный конкурент терминала Блумберга – это Eikon от Thomson Reuters. Это также профессиональная система для мониторинга и анализа финансовой информации. Трейдеры используют Eikon для доступа к реал-тайм данных по финансовым рынкам и ее аналитики.
Одна из интересных функций терминала – встроенный анализ настроений инвесторов. Система анализирует сообщения в Twitter по заданным темам и ищет индикаторы положительного или отрицательного настроения аудитории. На основе этой информации трейдеры могут строить гипотезы о дальнейших движениях на бирже.
Разработчики Eikon использовали модульный подход, поэтому стоимость зависит от конечной функциональности терминала. Полностью «заряженная» версия стоит $22 тысячи, а базовая доступна от $3600.
MetaStock
Еще один легендарный инструмент, существующий несколько десятилетий. MetaStock – это платформа для анализа рыночной ситуации, разработанная компанией DataLink. Это инструмент для частных трейдеров, который особенно знаменит своими графическими компонентами для отрисовки графиков.
Здесь также используется модульный подход, существует множество элементов системы, которые докупаются отдельно. Также есть возможность приобрести подписку на сервис. Базовая версия будет стоить $499, PRO-версия – $1395, к ним можно приобрести подписки на данные по различным регионам мира.
SMARTx
Терминал для работы на российских биржах с довольно интересной историей. Он был создан российскими разработчиками, при этом разработка велась не с нуля, а на основе платформы M4 от американцев из Modulus FE.
Среди интересных «фич» терминала – возможность создания торговых роботов прямо внутри программы. Для этого используется специализированный язык программирования TradeScript (вот статья с примерами кода).
Функциональность терминала можно также расширить различными плагинами – например, для торговли опционами или автоматического удаления заявок, которые не исполнились за отведенное время. Программа доступна только клиентами компании-разработчика, платить за лицензию отдельно не нужно.
Согласно Википедии, самый популярный торговый терминал в России и Украине. Им пользуются в более чем 270 финансовых организациях, которые обслуживают несколько десятков тысяч клиентов.
QUIK состоит из серверной части и рабочих мест – сервер устанавливает компания-брокер, и тогда ее клиенты могут торговать на бирже через терминал и платить за доступ им не нужно.
Фокус терминала – на скорости работы, отсюда и его название. У программы есть API, которое позволяет подключать сторонние программы, например, для анализа рыночных данных (MetaStock, Wealth-Lab, Omega TradeStation).
А какие еще торговые терминалы для работы на российских и зарубежных биржах знаете и используете вы?
5 замечательных онлайн-платформ для анализа акций с Windows
В этом обзоре я выбрал 5 лучших платформ для торговли на фондовом рынке. Зачем? Таким образом, вы сможете выбрать самый лучший пакет, подходящий для вашего стиля инвестирования и бюджета.
Если у вас мало времени, просто прокрутите вниз, чтобы увидеть 5 лучших победителей обзора.
Обзор лучших платформ для онлайн-торговли акциями
TradingView – абсолютный победитель и лучшее сообщество
Рекомендуется для краткосрочных и долгосрочных инвесторов, которые ценят отличную цену, безумно хороший фундаментальный и технический анализ с потрясающей социальной интеграцией и максимальной простотой использования.
В этом нет никаких сомнений, TradingView занимает первое место в общем зачете. Я люблю TradingView и использую его каждый день. Я регулярно публикую графики, идеи и анализ и общаюсь с другими трейдерами.
Ценообразование и программное обеспечение – 10/10 – вы можете использовать TradingView бесплатно. Тем не менее, есть ограничения. Я рекомендую сразу перейти на PRO+ за 29 долларов в месяц или на премиум за 59 долларов в месяц, преимущества обширны.
Кроме того, огромным преимуществом является то, что скорость передачи данных и охват рынков ошеломляет: здесь вы найдёте все фондовые рынки планеты, и не только акции, но и ETF, паевые инвестиционные фонды, фьючерсы, форекс, облигации и криптовалюты (без дополнительной платы).
Загрузка программного обеспечения TradingView для ПК. TradingView – это приложение HTML 5, которое работает в облаке. Это означает, что вам не нужно загружать какое-либо программное обеспечение для ПК с Windows или Mac. Когда вы запускаете TradingView, код HTML 5 автоматически загружается в браузер вашего ПК, и работает.
Управление торговлей – 8/10 – с TradingView вы получаете полную интеграцию с брокером, вы можете размещать сделки на графиках, а сервис позаботится об отчетности и анализе прибылей и убытков для вас. Единственное, на что он не распространяется – это торговля опционами на акции.
Фундаментальное сканирование и скрининг – 10/10 – ещё одна идеальная функция TradingView, поскольку они очень постарались в создании инструмента сканирования и фильтрации в реальном времени, а также фундаментальных списков наблюдения. Список основ, с помощью которых вы можете сканировать и фильтровать, поистине огромен. Любая идея может быть раскрыта. У них даже есть безумные объемы экономических данных, таких как ставки по федеральным фондам и росту мировой экономики, благодаря подключению к базе данных QUANDL.
Новости и оценка сообщества – 9/10 – как только вы подключаетесь к TradingView, вы понимаете, что это возможность взаимодействия с сообществом. Вы можете посмотреть идеи сообщества, опубликовать свои диаграммы и идеи, присоединиться к неограниченному количеству групп, охватывающих всё – от облигаций до криптовалют.
Ленты новостей полностью интегрированы, включая Kiplinger, DailyFX, Futures Magazine, FXStreet и StockTwits. Добавьте это в социальную сеть, и вы получите отличное решение. Но, служба новостей отстаёт от Reuters Feeds в MetaStock.
Оценка технического анализа – 10/10 – с более чем 160 различными встроенными индикаторами и уникальными специальными графиками, такими как LineBreak, Kagi, Heikin Ashi, Point&Figure и Renko, у вас есть всё, что вам нужно как продвинутому трейдеру.
Системы бэк-тестирования и автоматическая торговля – 7/10 – хорош, но не идеален. TradingView имеет активное сообщество людей, разрабатывающих и продающих системы анализа акций, и вы можете создавать и продавать свои собственные с помощью сервиса премиум-уровня. Также есть огромное количество индикаторов и систем от сообщества бесплатно.
Единственное, что вы не можете сделать, – это внедрить автоматизированную систему прогнозирования и торговли. Для таких целей лучше подходит MetaStock.
MetaStock – победитель по техническому анализу, прогнозированию и тестированию на истории
Рекомендуется для дневных трейдеров и тех, кому нужны отличные новости в реальном времени, доступ к огромному рынку фондовых систем и мощный технический анализ с глобальным охватом данных, подкрепленный отличным обслуживанием клиентов.
Последний выпуск Metastock XVII (17) стал хитом с улучшениями по всем направлениям. Огромные улучшения в сканировании, тестировании на истории и прогнозировании делают это предложение одним из лучших на рынке.
Ценообразование и программное обеспечение 10/10 – MetaStock – одна из крупнейших рыб в море программного обеспечения для анализа фондового рынка. При поддержке мощного Thomson Reuters вы можете ожидать отличного быстрого охвата глобальных данных и широкого охвата рынков, включая акции, фьючерсы, форекс, ETF и опционы.
Управление торговлей 4/10 – MetaStock обеспечивает интеграцию, но выполнение сделок с графиков и интегрированный анализ прибыли и убытков ограничен.
Фундаментальное сканирование и проверка 10/10 – используя Refinitiv Xenith, вы можете увидеть действительно глубокий анализ основ компании от структуры долга до 10 крупнейших инвесторов, включая уровень II. Превосходные списки наблюдения, показывающие основы и мощное сканирование рынков, получают идеальные 10 баллов.
Новости 10/10 – MetaStock 17 имеет полную интеграцию с новостями, аналитикой и перспективами институционального уровня. Это самая быстрая глобальная служба новостей, доступная на рынке, включая переводы на все основные языки.
Технический анализ 10/10 – Forex прогнозирование, основанное на настроениях, является абсолютно исключительной функцией. Самый широкий выбор индикаторов технического анализа на рынке сегодня. MetaStock – король технического анализа.
Фондовые системы и бэк-тестирование 9/10 – ещё одна область, в которой MetaStock превосходит других. MetaStock использует огромное количество встроенных систем, которые помогут вам, как начинающему, так и промежуточному трейдеру, понять и извлечь выгоду из моделей технического анализа и хорошо проработанных систем. Это действительно ключевая область. Самым большим дополнением к арсеналу MetaStock является функция прогнозирования.
MetaStock по-прежнему напоминает коллекцию отдельно разработанных приложений, которые требуют обучения пользователей, чтобы они работали вместе. Тем не менее, благодаря огромному выбору автоматизированных «советников», которые вы можете использовать для выбора акций, MetaStock стоит вложений.
Stock Rover – скрининг и фундаментальный анализ
Отличное решение для инвесторов, которые ищут безумно хорошее программное обеспечение для фундаментальных и финансовых анализов. Простой в использовании, но чрезвычайно мощный.
Сейчас я активно использую Stock Rover каждый день, чтобы найти «драгоценные камни», составляющие основу моих долгосрочных инвестиций. Используя Stock Rover, я создал несколько стратегий скрининга дивидендов и инвестирования в стоимость, без которых я не могу жить сейчас.
Ценообразование – 10/10. Вы можете использовать Stock Rover бесплатно, однако, настоящая мощь Stock Rover раскрывается благодаря услуге Premium Plus. Я настоятельно рекомендую покупать Stock Rover Premium Plus по цене 27,99 долларов в месяц. Почему? Поскольку, пользуясь расширенными функциями, я не могу жить без неограниченных рейтингов акций, оценки рейтингов аналитиками, справедливой стоимости и оценки надежности.
Доступность на платформах – 10/10. Stock Rover работает на ПК, Mac, планшетах и смартфонах и не требует установки. К сожалению, данные о рынке, оценка, ранжирование и анализ предназначены только для рынков США и Канады.
Управление торговлей – 9/10. Со Stock Rover вы получаете интеграцию практически со всеми крупными брокерами.
Вы не можете размещать сделки с графиков, но он позаботится о том, чтобы создать отчеты о прибылях и убытках вашего портфеля, и даст рекомендации по перебалансированию портфеля.
Stock Rover предназначен для долгосрочных инвесторов, которые хотят максимизировать доход своего портфеля и воспользоваться преимуществами компаундирования и запаса прочности для управления надежным портфелем.
Фундаментальное сканирование и скрининг – 10/10. Ещё одна идеальная функция Stock Rover, поскольку они достигли высокой цели в области сканирования и фильтрации акций компании, а также фундаментальных списков наблюдения.
Список основ, по которым вы можете сканировать и фильтровать, поистине огромен. Любая идея будет охватываться более чем 600 точками данных и системами оценки.
У контрольных списков есть свои фильтры, разбитые на оценки аналитиков, оценку, дивиденды, маржу, прибыльность, общую оценку и рейтинги фондового ровера. Вы даже можете установить список наблюдения и фильтры для обновления каждую минуту, если хотите.
Интеграция новостей и социальных сетей – 8/10. Stock Rover получает информацию от Yahoo Finance и Benzinga News. Ленты новостей не в режиме реального времени, но они полезны. Для долгосрочного инвестора новости в режиме реального времени не являются приоритетом. Если это для вас приоритет, вы можете подписаться на новости Benzinga отдельно. Когда дело доходит до социального чата и сообщества, в Stock Rover нет особых преимуществ.
Оценка фондового рынка и технический анализ – 6/10. Графики акций в Stock Rover отличаются от всех других поставщиков программного обеспечения на рынке. В то время как MetaStock и TradingView фокусируется на сотнях индикаторов технического анализа, Stock Rover фокусируется на графике фундаментальных индикаторов финансовой устойчивости.
Имея более 154 различных финансовых индикаторов и только 9 индикаторов технического анализа, Stock Rover не является лучшим сервисом для технического анализа или внутридневной торговли, но на сегодняшний день он является наиболее полным пакетом для фундаментальных инвесторов.
Системы тестирование на истории и автоматическая торговля – 8/10 . Опять же, мы должны думать о Stock Rover иначе, чем о других пакетах анализа биржевых графиков. Stock Rover предоставляет 10-летнюю финансовую информацию и возможности сканирования задним числом, что лучше, чем у любого другого пакета скрининга. Однако автоматизированное торговое и техническое тестирование системы не является частью проекта. Для этого вы должны взглянуть на MetaStock или TradingView.
TC2000 – сканер рынка и брокерская торговля
Рекомендуется для долгосрочных инвесторов в США и Канаде с фундаментальным уклоном, которым нужен мощный скрининг и отличные графики на всех платформах.
Последняя версия v19.x является ещё одним шагом вперед. Бесконечно настраиваемая и масштабируемая платформа предлагает практически всё, что нужно инвестору.
Ценообразование и программное обеспечение 10/10 – Telechart работает на всём – на вашем iPhone, планшете, Mac и ПК. Если вы торгуете акциями США, ETF или взаимными фондами, то это отличное решение.
Фундаментальное сканирование и проверка 10/10 – если вы хотите, чтобы базовые показатели отображались в режиме реального времени с многослойными техническими экранами, интегрированными в списки наблюдения в режиме реального времени, подключенные к вашим диаграммам. TC2000 – мощный игрок.
Новости 8/10 – хотя Telechart не имеет ощутимого элемента новостей в режиме реального времени, он интегрировал новости с подключениями к Google Finance, CNN, Yahoo Finance, MSN Money, Marketwatch и StockTwits. Если вам нужны социальные сообщества и интегрированные новости, вам нужно будет вернуться к TC2000 v12.5.
Технический анализ 9/10 – Telechart имеет превосходный набор технических индикаторов и инструментов для рисования. Имея более 70 различных индикаторов, вам будет с чем поиграть. Они также ввели живые оповещения, которые вы можете настроить для отправки по электронной почте или в форме всплывающих окон, если индикатор или линия тренда нарушены, что действительно очень полезно.
Тестирование на истории 4/10 – если вы хотите провести мощное тестирование на истории, то TC2000 не для вас. Возможно, вы сможете использовать дополнительный продукт под названием StockFinder, если вы являетесь участником Platinum и специально позвоните в службу поддержки. Однако, StockFinder больше не находится в активной разработке, что обидно, потому что я думаю, что это был очень хороший набор для тестирования на истории.
TrendSpider – для искусственного интеллекта и автоматизации анализа
Рекомендуется для всех трейдеров, которым необходимо самое современное программное обеспечение с искусственным интеллектом, автоматическим распознаванием линий тренда, тестированием системы.
Команда TrendSpider внедряет инновации с головокружительной скоростью, а инновационные функции являются уникальными для отрасли с автоматизацией линий тренда, распознаванием образов и анализом нескольких таймфреймов.
Ценообразование и программное обеспечение 10/10. У TrendSpider отличная цена, начинающаяся от 27 долларов в месяц, которая включает данные в режиме реального времени. Они также расширились, чтобы охватить Forex, Crypto, ETF и Futures, что означает, что вы можете применять потрясающие автоматические линии тренда и анализ нескольких таймфреймов на многих различных рынках. Платформа построена на HTML 5 и не требует установки и настройки канала данных. Система работает на всех платформах от смартфонов до ПК.
Технический анализ 10/10. Полный набор инновационных инструментов технического анализа означает, что TrendSpider находится в верхней части этого списка. Если вы серьёзный аналитик рынка, то TrendSpider поможет вам выполнить работу быстрее, с лучшим качеством и поможет вам не упустить возможность. Автоматическое обнаружение и построение трендовых линий делает эту работу лучше, чем может человек, используя алгоритмы, с помощью которых система может обнаруживать тысячи трендовых линий и отмечать наиболее важные с наивысшей вероятностью успеха в истории.
Анализ нескольких таймфреймов, что означает возможность просмотра нескольких таймфреймов на одном графике с автоматическим построением линий тренда. Ещё одна отличная особенность – улучшенное построение линий поддержки и сопротивления в тонко интегрированной тепловой карте графика.
И наконец, Raindrop Charts – совершенно уникальный и интуитивно понятный способ визуализации профиля объема или объема при изменении цены.
Биржевые системы и бэк-тестирование 8/10 – интегрированное бэк-тестирование автоматических линий тренда, показывающее процент выигрышей, прибыльность и просадку, являются новыми дополнениями и горячо приветствуются. Команда наконец-то внедрила в TrendSpider один из ведущих пакетов технического анализа.
TrendSpider разрабатывает новые функции с головокружительной скоростью. Последним нововведением от команды TrendSpider является «Сканер рынка». Это позволяет вам сканировать не только конкретную акцию, но и весь рынок на наличие акций, соответствующих вашим техническим критериям. Это важный шаг вперёд, объединяющий обнаружение и анализ трендов с помощью искусственного интеллекта со способностью сканировать весь фондовый рынок.
6 удобных сервисов, которые помогают новичкам анализировать фондовый рынок
Собрали 6 сервисов для анализа акций и других финансовых инструментов. Рассказываем, какие подойдут новичкам и какой функционал будет им доступен в бесплатной версии?
Главное Hide
Разобраться в правилах торговли на фондовом рынке сегодня можно без экономического образования. Вся актуальная аналитическая информация собрана в онлайн-сервисах. Они помогают новичкам сравнивать и выбирать акции, облигации ETF и фонды недвижимости REIT. С их помощью вы определите потенциальную прибыль и риски, а также подберете инвестиционную стратегию.
BestStocks
Сервис BestStocks собирает прогнозы по акциям от 7 700 специалистов. Информацию для формирования отчетов и рейтингов предоставляют опытные менеджеры хедж-фондов, финансовые блогеры, а также корпоративные инсайдеры. BestStocks получает эти данные с помощью технологии TipRanks – это источник объективных фактов среди всех мнений, споров и конфликтов в мире финансов с 2012 года. Профессиональные финансовые менеджеры используют эту же технологию, а BestStocks делают ее доступной для любого инвестора.
В сервисе есть раздел с рекомендованными к покупке ценными бумагами от экспертов отрасли, а также множество удобных рейтингов. Например, лидеров роста и падения или просто самых популярных компаний. Это наглядно представляет важные для принятия решения данные.
Также вы можете собрать в сервисе собственный инвестиционный портфель и следить за изменениями своих активов или посмотреть актуальную отчетность крупнейших американских компаний.
Есть бесплатный период на 14 дней, в рамках которого будут доступны:
- Информация о компании.
- Консенсус по акции.
- Smart Score анализ акции.
- Загрузка своего портфеля.
- Настроение участников рынка.
- 10 последних новостей об акции.
- И многое другое.
Investing.com
Платформа с доступом к крупнейшим финансовым рынкам позволяет просматривать аналитику, котировки и графики, а также изучать финансовые инструменты и последние новости. Проект Investing предоставляет данные по 250 мировым биржам, доступен на 44 языках. У сервиса есть веб-версия, а также мобильное приложение для iOS и Android.
На портале новички получают неограниченный доступ к достоверной информации о популярных финансовых инструментах. Здесь можно отслеживать котировки в реальном времени, настраивать инвестиционные портфели, использовать калькулятор, финансовую аналитику от профессионалов. Платформа функционирует бесплатно, поэтому для работы достаточно зарегистрироваться, сформировать ленту с учётом интересов и настроить персональные уведомления.
Минус платформы – большое количество отвлекающей рекламы.
Finviz
Скринер фондового рынка, который специализируется на американских ценных бумагах. Помимо акций, облигаций и фондов недвижимости REIT, инвесторы получают информацию о фьючерсах, валютных парах и криптовалюте. Наличие удобного поиска со множеством фильтров позволяет найти фундаментальные показатели любого актива. С помощью Finviz легко ориентироваться в секторах экономики, анализировать отчетность компаний, а также просматривать графики.
Единственный недостаток ресурса, где большая часть информации доступна бесплатно, заключается в отсутствии русскоязычной версии. Однако инвесторы из России могут воспользоваться автоматическим переводом с помощью расширения браузера, чтобы получить лучшие инсайдерские транзакции, а также оценить рынки ценных бумаг.
У сервиса довольно сложный интерфейс
TradingView
Платформа помогает инвесторам изучать биржевые графики и отслеживать котировки всех инструментов большинства мировых рынков на сайте или в мобильном приложении. Удобный поиск по тикеру и названию инструмента поможет быстро разобраться в функционале ресурса. Для новичков доступен бесплатный скринер ценных бумаг с базовыми показателями. Открыть дополнительные функции продвинутые инвесторы могут с помощью подписки.
Кроме интуитивного интерфейса и приятного дизайна, инвесторов здесь ждут инструменты рисования, графики, сравнительные таблицы, индикаторы и персональные уведомления.
Скриншот из сервиса TradingView
Yahoo Finance
Востребованный скринер для анализа финансовых показателей компаний, содержащий тематические подборки ценных бумаг, а также финансовые и корпоративные новости. Бесплатный ресурс, который можно открыть в браузере или через приложение в смартфоне, позволяет изучать акции по рыночной капитализации, росту EPS, графическим паттернам и другим данным. Платформа также помогает изучить исторические данные.
С помощью Yahoo Finance новички смогут дополнительно сканировать внебиржевые ценные бумаги компаний, которые не представлены на основных рынках, просматривать данные о дивидендной доходности инструмента, выставлять свечные паттерны. Если солидного набора бесплатных функций будет недостаточно, ресурс предлагает инвесторам премиальную версию за подписку.
Интерфейс веб-версии Yahoo Finance
Google finance
Не нужно недооценивать обычный бесплатный поиск, который позволяет быстро изучить P/E компании, её капитализацию, дивидендную доходность. Платформа также помогает провести скринер акций, просмотреть обзор отдельных секторов экономики, а также новости из Google News. Раздел finance предоставляет удобные для просмотра графики, помогает инвесторам получить достоверную оценку фондового рынка.
Google finance предоставляет достаточно информации для первой торговли. Чтобы расширить знания и перейти на новый уровень, можно воспользоваться поиском и открыть сайт той компании, чьи акции вас интересуют, и изучить её отчёты.
Простой инструмент для начального уровня
С помощью сторонних финансово-аналитических ресурсов, начинающие инвесторы могут самостоятельно разобраться в основах торговли на фондовом рынке. Однако это лишь часть инструментов, которые нужно использовать. Самым полезным в подобных сервисах на старте будут: статистика и отчёты, опыт и рекомендации финансовых экспертов, а также возможность формировать свой портфель и следить за изменениями в режиме реального времени.
Источник https://habr.com/ru/post/454932/
Источник https://windows-school.ru/blog/analiza_akcij_s_windows/2020-02-03-560
Источник https://beststocks.ru/journal/6-convenient-services-for-beginners-in-investing/