Цена фьючерса никеля и биржевой анализ Masterforex-V

Фьючерс на никель на Лондонской бирже: онлайн-график + прогноз и аналитика

Со второй половины прошлого столетия никель торгуется на бирже металлов в Лондоне и, бесспорно, стал в этом году одним из лучших в секторе сырьевых товаров. Цена на никель сегодня на Лондонской бирже (LME) находится в состоянии коррекции после роста котировок в 2019 году на 35 %.

Чем был вызван небывалый спрос на этот металл? Почему большинство биржевых трейдеров переключили внимание с нефти на покупку никеля? Постараюсь рассказать об этом в данной статье.

Онлайн-график курса никеля на сегодня

Динамика цен

Цены на никель показывают высокую волатильность. До середины 2019 года слабый спрос на нержавеющую сталь оказывал большое влияние на его котировки. Сообщение индонезийского правительства об ограничении вывоза никелевой руды из страны с января 2020 г. вызвало резкий скачок котировок до максимального значения за последние пять лет.

В настоящее время идет небольшая корректировка цены, но дефицит позиции данного металла на рынке и высокий спрос для производства электромобилей и нержавеющей стали с большой долей вероятности позволяют предположить, что его стоимость продолжит расти.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Средняя стоимость никеля (LME.Nikel) в октябре 2009 г. составила 19 000 USD. Далее наблюдался рост цен до 29 200 USD в феврале 2011 г. и опять снижение. В октябре 2018 г. она составила 12 800 USD.

Рост средней стоимости за 12 месяцев с октября 2018 года составил 4 500 USD (35 %). Цена выросла до 17 300 USD. При покупке данного товара в октябре 2018 г. на 10 000 USD через год его стоимость составила бы 13 500 USD. Рост цены на 35 % в 2019 году поставил его на второе место среди товаров после древесины. В сентябре 2019 г. котировки стали падать.

Что влияет на стоимость никеля

На стоимость влияют следующие факторы: экономика и политика, социальные и природные факторы, технический прогресс, торговля валютой и другие.

• с начала 2020 г. ожидается запрет на вывоз никелевой руды из Индонезии, обусловленный планируемым развитием ее переработки индонезийскими предприятиями на внутреннем рынке. Это привело к повышению экспорта индонезийской никелевой руды и резкому скачку стоимости на 35 % с начала года;
• эмбарго на вывоз российского никеля дало рост индекса цен на него на LME до максимума за последние пять лет;
• развитие производств, использующих никель, например китайского и корейского автомобилестроения, также влечет рост его цен. Однако высокие цены могут подтолкнуть производителей заменить его, например, нержавеющей сталью, что снизит котировки на никель.

Как анализировать рынок никеля

Наиболее полным будет комплексный анализ с учетом ситуации на международном рынке, включающий влияние основных экономических и политических событий: усиления торговой войны между США и КНР, ужесточения нормативных требований экологического характера в ряде стран, влияния электрификации транспорта на спрос.

Например, эскалация торговой войны между КНР и США повлекла коррекцию цены на этот металл: инвесторы сокращают вложения в недрагоценные металлы, которые экспортирует КНР.

Фьючерс на никель и его спецификация

Фьючерсный контракт предусматривает покупку или продажу в соответствии со спецификацией. Спецификация к фьючерсному контракту – основной документ, отражающий условия торговли фьючерсом.

Никель, как и каждый металл, торгуемый на ЛМЕ, должен соответствовать параметрам, включенным в спецификацию: качество (чистота минимум 99,8 % , соответствующая ВЗ9-79/2008), форма, объем партии, марки, зарегистрированные Лондонской биржей металлов, код контракта латинскими буквами (Nl), цена за одну тонну, валюта платежа.

Покупка фьючерса удобна тем, что не нужно вносить полную стоимость ценной бумаги, достаточно оплатить сумму гарантийного обеспечения. Бесплатное плечо, низкие комиссионные по сравнению с фондовым рынком делают фьючерсы очень привлекательными для инвестиций.

Пример торговли никелем на бирже

Прогноз

Учитывая, что Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды с января 2020 г., следует ожидать высокую волатильность рынка на данный металл в 4-м квартале.

В 2020–2021 годах профицит никеля маловероятен, так как рост рынка электромобилей может превысить ожидания. Однако мировой экономический спад предполагает общую тенденцию к снижению биржевой стоимости.

Исходя из этого, цены могут сохраниться на уровне средней цены в 2019 г. Негативное влияние торговой войны на фундаментальные факторы рынка никеля будет ограниченным. Возможен риск дефицита металла после 2020 г. Структурный дефицит рынка никеля будет сохраняться в среднесрочной перспективе.

Заключение

Стоит или нет вкладывать деньги в покупку фьючерсов на никель, решать вам, уважаемые читатели.

Спасибо за интерес к теме. Подписывайтесь на другие статьи и делитесь в соцсетях мнениями и опытом торговли на фондовом и товарном рынке.

Частный инвестор с 8-летним опытом, личным портфелем на 1 000 000 рублей. Главный редактор портала greedisgood.one.

Цена фьючерса никеля и биржевой анализ Masterforex-V

Никель (Nickel, Ni) — один из популярных цветных металлов, торгуемых на товарных и фьючерсных биржах. Важное свойство — слабая подверженность коррозии.

График онлайн никеля

Никель в виде товара и разных финансовых инструментов торгуется на фьючерсных и товарно-сырьевых биржах. В отличие от золота, серебра, платины и палладия не имеет такой же инвестиционной привлекательности как акции, бонды, паи ПИФов и другие ценные бумаги. Никель на бирже привлекает крупных производителей, которым он нужен в виде физического товара, а также трейдеров, получающих профит от фьючерсов, опционов, CFD на трендовых изменениях.

Биржевая единица измерения никеля

На биржах стоимость никеля указывают в американских долларах (USD) за тонну или в валюте той страны, в которой находится биржа, например, в юанях (CNY) на Даляньской товарной бирже и т.д. У каждой биржи есть четкие критерии к никелю, выставленному на продажу, чтобы покупатели понимали, какой товар они покупают.

Размер лота на никель отличается на разных биржах — 250 кг (на бирже Индии), 6 т (на бирже Лондона) и др.

Весной 2007 года цена тонны никеля достигла почти $50 тыс., что втрое дороже, чем по состоянию на 2019 год. Динамика изменения цены никеля с 2006 по 2019 гг. приведена на графике ниже.

Инвестирование в никель

Заработок на никеле доступен трейдерам и инвесторам благодаря ряду биржевых финансовых инструментов:

Применение никеля

Люди научились обрабатывать никель сравнительно недавно — открыли его только в 1751 году. Изначально горняки считали руду медной и тщетно пытались добыть из нее медь, за что в сердцах прозвали Kupfernickel (с немецкого — Медный упрямец). Слово «упрямец», «озорник», но уже без приставки «медный», закрепилось за металлом, когда его научились извлекать из руды в чистом виде.

Никель обрел большую популярность за низкую подверженность коррозии в разных средах — на воздухе, в воде, щелочах и даже некоторых кислотах. Неудивительно, что львиная доля применения никеля при таком свойстве — производство нержавеющей стали (>65%).

Никель смешивают с другими металлами для придания им новых свойств, в частности, при смешивании с золотом и серебром получают белое золото 585-й пробы. Для экономии никелем могут покрывать только верхний слой других металлов (никелирование), чтобы сделать их устойчивыми к коррозии.

В медицине никель применяется для изготовления протезов и брекетов.

Широкое применение никель получил в изготовлении монет, например, американцы монету номиналом 5 центов называют «никелем».

Лидеры производства никеля по странам

Первенство в производстве никеля принадлежит Индонезии, ведущие роли играют также Филиппины, Канада, Россия.

ТОП-10 лидеров производства никеля по странам (за 2017 год):

1. Индонезия — 400 тыс. тонн.

2. Филиппины — 230 тыс. тонн.

3-4. Канада и Новая Каледония (Франция) — по 210 тыс.тонн.

5. Австралия — 190 тыс. тонн.

6. Россия — 180 тыс. тонн.

7. Бразилия — 140 тыс. тонн.

8. Китай — 98 тыс. тонн.

9. Гватемала — 68 тыс. тонн.

10. Куба — 51 тыс. тонн.

Всего — 2 млн. тонн.

Компании-лидеры производства никеля и листинг на бирже

Среди лидеров производства никеля российская компания «Норникель». Она делит 2-3 место, лишь немного уступая чемпиону — индонезийской Tsingshan Group.

ТОП-10 компаний, производящих никель (2018 год):

1. Tsingshan Group (Индонезия) — 11% рынка.

2-3. «Норникель» (Россия) и Vale (Бразилия) — по 10%.

4-5. Glencore (Швейцария) и Jinchuan (Китай) — по 7%.

6. Shandong Xinhai (Китай) — 5%.

7. Sumitomo Metal Mining (Япония) — 4%.

8-10. BHP Billiton (Австралия), Jiangsu Delong (Китай), Anglo American (ЮАР) — по 3%.

Большинство компаний — открытые акционерные общества. Трейдерам и инвесторам доступны их акции для получения дивидендов или заработка на курсовых колебаниях.

Эмиссию акций и листинг на бирже осуществили:

• «Норникель» — Московская биржа MOEX (тикер GMKN), Лондонская фондовая биржа (тикер NKELyq), американский внебиржевой рынок (тикер NILSY);
• Glencore — Лондонская фондовая биржа (GLEN), Мексиканская фондовая биржа (GLENN), Франкфуртская фондовая биржа (8GC);
• Vale — Фондовая биржа Сан-Паулу (VALE3);
• Jinchuan — Гонконгская фондовая биржа (2362);
• Sumitomo Metal Mining — Токийская фондовая биржа (5713);
• BHP Billiton — Австралийская биржа ценных бумаг (BHP), Нью-Йоркская фондовая биржа (BHP);
• Anglo American — Йоханнесбургская фондовая биржа (AGLJ).

Мировые лидеры экспорта никеля

Ведущими экспортерами никеля являются Канада, Россия и США.

ТОП-10 экспортеров никеля (2017 год):

1. Канада — $2,8 млрд. (14,7% от всего мирового экспорта).
2. Россия — $2,1 млрд. (10,7%).
3. США — $2 млрд. (10,4%).
4. Великобритания — $1,21 млрд. (6,3%).
5. Германия — $1,2 млрд. (6,2%).
6. Норвегия — $904,4 млн. (4,7%).
7. Финляндия — $755,7 млн. (3,9%).
8. Индонезия — $647,6 млн. (3,3%).
9. Нидерланды — $629,8 млн. (3,3%).
10. Малайзия — $596,1 млн. (3,1%).

Мировые лидеры импорта никеля

Лидером закупок никеля является Китай, на его долю приходится 5-я часть всего мирового импорта.

ТОП-10 импортеров никеля (2017):

1. Китай — $4,6 млрд. (20,4% мирового импорта).
2. США — $2,4 млрд. (10,7%).
3. Япония — $2,1 млрд. (9,1%).
4. Германия — $1,5 млрд. (6,4%).
5. Норвегия — $1,3 млрд. (5,5%).
6. Великобритания — $1,2 млрд. (5,2%).
7. Франция — $825,2 млн. (3,6%).
8. Тайвань — $824,8 млн. (3,6%).
9. Южная Корея — $801,4 млн. (3,5%).
10. Италия — $741,9 млн. (3,3%).

Крупнейшие биржи по продаже никеля и фьючерсов никеля, на которых формируется цена металла

На биржах никель представлен физическим товаром или фьючерсами и другими финансовыми инструментами, например, бинарными опционами. Цена формируется на основных торговых площадках в зависимости от движения крупных игроков, а также от таких очевидных факторов, как рост мировой добычи, его падение, рост или сокращение спроса.

ТОП товарных бирж мира:

(США) — №1 в мире, (Великобритания) — ключевая биржа по торговле металлами, (США), (США),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП бирж России по торговле фьючерсами металлов и других ресурсов:

CFD на никель

Трейдерам и инвесторам доступен интересный финансовый инструмент -CFD (Contract For Difference). С ним появилась возможность заработка без покупки физического товара — нефти Brent или WTI, природного (NG) или сжиженного (LNG) газа, никеля и др. CFD дословно — это «контракт на разницу цен». При этом трейдерам доступно кредитное плечо, позволяющее совершать сделки без уплаты полной стоимости лота. Благодаря этому биржевая торговля вышла в широкие массы и стала доступной сотням тысячам инвесторов.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD никеля

Для торговли фьючерсами, опционами и CFD никеля маркет-мейкеры, маклеры и биржи должны иметь лицензию, полученную от государственного финансового регулятора.

Регуляторы: CFTC, NFA, SEC — в США, FINMA — в Швейцарии, FI — в Швеции, CySEC — на Кипре, FCA — Великобритании, PFSA — в Польше, BaFin — в Германии, CNMV в — Испании, ACPR и AMF — во Франции, FSAEE — в Эстонии, FCMC — в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC — в Китае, SEBI — в Индии, FSCL — в Новой Зеландии, SFC — в Гонконге, MAS — в Сингапуре, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, FSB — в ЮАР, Botswana IFSC — в Ботсване, ASIC — в Австралии, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Tadawul — в Саудовской Аравии, FinCom — в Китае, AFSA — в Казахстане, SET — в Таиланде, НКЦПФР — в Украине.

А что вы думаете о перспективе инвестирования в никель: насколько привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Прогноз цен на никель: рекордно высокие цены недолговечны

Рынки никеля остановились после бурного торгового дня во вторник, 8 марта, когда цена металла на Лондонской бирже металлов (LME) за один день выросла на 70% и ненадолго преодолела барьер в 100 000 долларов за тонну.

Цены на никель выросли почти втрое за три дня с момента закрытия 4 марта, из-за конфликта между производителями сырья, России и Украины, который усиливает опасения по поводу нехватки предложения.

Бурный рост цен побудил LME приостановить торги никелем во вторник.

Азия подхватила этот тренд. Стоимость металлического никеля, торгуемого на Шанхайской фьючерсной бирже, выросла до 267 700 юаней (42 373 USD) за тонну 9 февраля, сообщила Шанхайская биржа металлов (SMM). Из-за этого ралли биржа была вынуждена приостановить торги несколькими контрактами на никель на один день 10 марта.

Давайте посмотрим, какие факторы определяют прогноз цен на никель на оставшуюся часть 2022 года.

Динамика цен на никель: основной драйвер цен в 2022 г.

Металл находился на подъеме, который начался в последнем квартале 2021 года. Но сокращение производства в Китае, сложности в глобальной цепочке поставок и нехватка материалов в прошлом году ограничивали предложение на фоне высокого спроса на нержавеющую сталь и аккумуляторы для производства электромобилей.

Сокращение предложения съело мировые запасы, что привело к росту цен на никель в первые два месяца 2022 года.

График цен на никель на ЛБМ показал, что в начале января цена на металл резко выросла до 20 700 USD за тонну и продолжила рост до 25 000 USD за тонну в третью неделю февраля по мере обострения напряженности между Россией и Украиной.

Кроме того, сокращение товарно-материальных запасов не давало каких-либо признаков приостановки, увеличивая давление на и без того ограниченное предложение.

Запасы никеля на LME упали на 21,46% до 79 524 тонн на конец февраля 2022 года по сравнению со 101 254 тоннами на конец декабря 2021 года.

По состоянию на 9 марта запасы никеля упали на 5,97% до 74 778 тонн.

24 февраля цены на никель подскочила до 26 000 USD за тонну. А затем ненадолго упали до уровня 25 000 USD за тонну.

В начале марта металл начал расти. 7-8 марта рыночная цена на никель удвоилась и превысила 80 000 USD за тонну, а на короткое время подскочила до более чем 100 000 USD за тонну.

График никеля, 2017-2022

Исторические данные о ценах на никель от Исследовательской группы Института никеля (INSG) показали, что предыдущий максимум в 52 179 USD за тонну был достигнут в мае 2007 года.

Скачок цен произошел после того, как президент США Джо Байден обсудил с Евросоюзом ограничение импорта российской нефти. Но позже США ввели запрет в одиночку из-за сильной зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Запрет США на российские нефть и газ являются пока крайней санкцией.

Инвесторы обеспокоены, что следующей целью станет экспорт никеля из России, четвертого по величине производителя никеля в мире. По данным GlobalData, в 2021 году на Россию приходилось примерно 8,3% мирового производства никеля в размере 2 427,4 тыс. тонн. Страна поставляет высококачественный никель, важнейший материал для производства аккумуляторов для электромобилей.

Топ-5 стран-производителей никеля (тысяч тонн, 2021)

«Приостановка торгов никелем на LME обнажила проблемы, с которыми сталкиваются товарные рынки в условиях этого конфликта. Доминирующее положение России на рынках ещё более накаляет обстановку в отношении сбоев в поставках и относительно низких запасов на рынках», — говорится в записке аналитиков ANZ Research от 10 марта.

«Несмотря на то, что были наложены санкции на экспорт российских товаров, поставки уже нарушены, так как судоходные компании избегают портов в регионе, а металлургические компании начинают сокращать свою зависимость от России», — сказала Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown.

Прогнозы цен на никель: мнение аналитиков

Аналитики считают, что быстро растущая рыночная цена на никель не сможет долго держаться. Отчасти потому, что фундаментальные факторы не способствовали скачку – он был вызван коротким сжатием с участием китайского производителя стали».

«Этот всплеск не имел ничего общего с фундаментальными показателями рынка, даже принимая во внимание возможность перебоев с поставками из России в результате кризиса», — сказала Карен Нортон, старший аналитик Refinitiv по цветным металлам.

«Может потребоваться время, чтобы цены снова нашли равновесие, но мы не видим причин, чтобы они оставались выше, чем они были до этого вертикального движения», — добавила она.

«Так как поставки никеля из России в настоящее время нестабильны, а запасы невелики, мы видим возможность, что дополнительные шоки предложения могут привести к дальнейшему росту цен в краткосрочной перспективе», — сказал Юдзи Мацумото, аналитик Nomura.

«Но мы не считаем текущий уровень цен устойчивым, так как такой резкий рост цен должен охладить спрос, а также подстегнуть увеличение предложения».

Карен Нортон добавила, что резкий рост цен на никель вряд ли приведет к крупномасштабному разрушению спроса, так как это, скорее всего, будет временным скачком. Тем не менее, вполне возможно, что это прокололо брешь в потенциале роста спроса.

«С другой стороны, этот мимолетный скачок цен сам по себе не может стимулировать новые проекты, которые необходимы», — сказала она, добавив, что разрыв между спросом и предложением может сохраняться в течение какого-то промежутка времени.

Высокие цены на никель несут риски для развития электромобилей

Продолжающийся рост цен на никель в сочетании с высокими ценами на энергоносители может поставить под угрозу рост спроса на электромобили (EV) — это сделает более дорогим сырье для производителей аккумуляторов для электромобилей и автопроизводителей.

Никель в основном используется для изготовления нержавеющей стали, но спрос со стороны производителей электромобилей растет, так как страны стремятся снизить выбросы углерода.

«Мы ожидаем, что продолжающийся рост цен на никель и энергию приведет к увеличению затрат для производителей аккумуляторов для электромобилей», – Fitchi Solutions.

Еще до текущего конфликта производители аккумуляторов для электромобилей столкнулись с ростом стоимости сырья в 2021 году из-за разрыва спроса и предложения.

«Мы ожидаем, что продолжающийся рост цен на никель и энергию приведет к увеличению затрат для производителей аккумуляторов для электромобилей (EV) из-за использования высококачественного никеля в составе аккумуляторов», — говорится в примечании Fitch Solutions от 10 октября.

Так как ожидается, что цены на никель останутся высокими до конца 2022 года, производители могут быть вынуждены переложить эти расходы на потребителей электромобилей. В результате Fitch Solutions заявило, что цены на электромобили вырастут или что автопроизводителям придется покрыть рост затрат, сократив свою прибыль.

Повышение цен сделает электромобили менее доступными для некоторых потребителей, а это создаёт риск снижения прогноза компаний по продажам электромобилей на 2022 год на уровне 7,7 млн ​​единиц.

По словам Нортон из Refinitiv, хотя потребители могут быть защищены от высоких цен, сейчас возникло больше причин, чтобы изучать все варианты исключения никеля из производства аккумуляторов.

«В конце концов, никель может стать частью истории энергетического перехода, но она будет гораздо короче, чем изначально было объявлено. Другие варианты использования могут способствовать росту спроса, хотя и более медленными темпами», — сказала она.

Прогноз цен на никель: цели на 2022 г.

В своем прогнозе цен на никель UBS поднял целевую цену на этот год в среднем до 26 000 USD за тонну по сравнению с предыдущим прогнозом в 24 000 USD за тонну.

Пересмотр в сторону повышения говорит о неуклонном сокращении запасов и риске для предложения, говорится в сообщении инвестиционного банка от 28 февраля.

«Возможные перебои с экспортом в России и повышение цен на энергоносители в Европе могут усугубить и без того напряженный рыночный фон и усилить понижательное давление на видимые биржевые запасы», — добавил UBS.

«Если влияние геополитической напряженности ослабнет, цены на сырьевые товары должны нормализоваться», – Десси Лапагу, Сэмюэл Секуритас

ANZ Research прогнозирует, что никель будет стоить в среднем 24 140 USD за тонну в 2022 году по сравнению с 17 430 USD за тонну в 2021 году. Финансовый консультант из Джакарты Сэмюэл Секуритас ожидает, что цены вернутся в диапазон от 22 000 до 25 000 USD.

«Если влияние геополитической напряженности ослабнет, цены на сырьевые товары должны нормализоваться. Если не считать резких скачков цен, то мы ожидаем, что цены на никель по-прежнему находятся в восходящем тренде, так как спрос остается высоким, а предложение все еще в дефиците», — сказала Десси Лапагу, представитель Samuel Sekuritas.

Trading Economics ожидала, что к концу этого квартала никель будет торговаться на уровне 22 805,04 USD за тонну. Кроме того, поставщик экономических данных оценил металл в среднем в 21 182,95 USD за 12 месяцев.

Прогноз цен на никель 2025-2030 гг.

Конечно, такие долгосрочные прогнозы не слишком надёжны, так как сейчас слишком много неизвестных. Но давайте посмотрим, что есть на данный момент времени.

ANZ Research прогнозирует, что цена на никель снизится в среднем до 22 526 USD в 2023 году, а UBS ожидает, что никель на LME упадет до 22 000 USD за тонну к марту 2023 года.

Служба прогнозирования Wallet Investor прогнозирует, что цена на никель вырастет до 32 455,4 USD за тонну к декабрю 2023 года по сравнению с 29 263,8 USD за тонну в декабре 2022 года. Ожидалось, что металл достигнет 38 835,1 USD за тонну в декабре 2025 года.

Источник https://greedisgood.one/nikel-na-londonskoy-birzhe

Источник https://www.masterforex-v.org/wiki/nickel.html

Источник https://www.forex.blog/prognoz-cen-na-nikel-rekordno-vysokie-ceny-nedolgovechny/